Functieomschrijving

Je wordt het vertrouwde aanspreekpunt voor een portefeuille klanten en begeleidt hen in hun financiële traject — van strategie tot concrete invulling.

Wat je concreet doet:

Je geeft advies op maat rond beleggingen en fiscale optimalisatie

Je stelt persoonlijke financiële plannen op, afgestemd op de doelstellingen van je klanten

Je onderhoudt actief contact met je klanten en detecteert nieuwe opportuniteiten

Je speelt proactief in op hun behoeften en introduceert relevante oplossingen

Je werkt nauw samen met collega?experts om klanten een totaaladvies te bieden

Je bouwt een duurzame relatie op en zet in op klantentevredenheid

Je combineert financiële expertise met een sterke commerciële feeling en een oprechte interesse in mensen.

Profiel

Je communiceert helder en bouwt vlot vertrouwen op

Je krijgt energie van netwerken, klantencontact en samenwerk...