Banquier Patrimonial

Réseau d'agences et banque en ligne CDI Nevers, Bourgogne-Franche-Comté, France Télétravail possible Référence 250003JE Date de début Immediately Date de publication 02/06/2025

Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)

• Maîtriser les risques liés aux opérations

• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou profes...