Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique d'Annecy.
Missions :
Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)
Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
Engagement dans les challenges commerciaux et part...