Faites progresser votre carrière en tant que conseiller en planification successorale. Apportez votre savoir-faire en matière de droit et d'analyse dans la gestion de patrimoines complexes.
Ce rôle engage les conseillers principaux en planification successorale à intervenir en tant qu'experts dans le soutien aux conseillers en placement et à leur clientèle. Vous devrez formuler des recommandations adaptées, rédiger des rapports et contribuer à l'évolution des pratiques au sein de l'organisation, en assurant le succès des solutions proposées par une analyse approfondie des enjeux juridiques et patrimoniaux.
Key Responsibilities:
• Agir comme expert-conseil dans des cas de planification complexe
• Analyser les objectifs et les contraintes des clients
• Rédiger des rapports de planification successorale conformes
• Collaborer avec des partenaires pour une approche intégrée
• Influencer les conseillers en offrant un soutien conseil