Somos una SOFOM especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un Ejecutivo Patrimonial con sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.
Objetivo del Puesto
Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 MDP.
Principales Responsabilidades
Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.
Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.
Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.
Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia.
Mante...