Description de l'entreprise

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ? Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H)

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront de : • Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales. • Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux. • Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir. • Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité • Prospecter et obtenir des prescriptions.

Profil et compétences requises

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite : • Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équi...