Asesorar a los clientes en la administración de su patrimonio mediante productos de consumo y de inversión, velando siempre por el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos organizacionales que garanticen el logro de las metas o resultados propios del área.

FUNCIONES GENERALES

• Contactar a clientes para ofrecerles productos, servicios u otros instrumentos financieros que sean consistentes con los objetivos de inversión y necesidades de cada cliente.


• Mercadear cuentas de inversión para lograr captaciones de clientes nuevos con perfil de Banca Patrimonial


• Captar nuevos fondos de clientes para su inversión, así como gestionar los fondos existentes y administrar la rentabilidad de la cartera...