Firmenprofil

Unser Kunde ist eine etablierte Schweizer Privatbank mit internationaler Ausrichtung und hoher Beratungskompetenz. Das Institut betreut anspruchsvolle Privatkund:innen, Unternehmer:innen und Familien mit Fokus auf Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Vorsorge- und Nachfolgeplanung.

Die Bank verbindet eine hochwertige Investmentplattform mit persönlicher Beratung, langfristigem Denken und einem professionellen Umfeld am Finanzplatz Zürich.

Aufgabengebiet

• Betreuung vermögender Privatkund:innen im Tagesgeschäft in enger Abstimmung mit Senior Relationship Manager:innen
• Bearbeitung von Kundenanfragen, Transaktionen, Konto- und Depotthemen sowie administrativen Anliegen
• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenterminen, Präsentationen und Investmentvorschlägen
• Koordination mit internen Fachbereichen wie Investment Advisory, Wealth Planning, Compliance und Operations
• Unterstützung bei der Überwachung...