Beratung von Privat- und Geschäftskunden in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Finanzierung
Analyse der individuellen Kundenbedürfnisse und Erarbeitung massgeschneiderter Lösungen
Vermittlung und Abschluss von Versicherungs- und Finanzprodukten
Beratung und Vermittlung von Kreditlösungen (Konsum- und Hypothekarkredite)
Unterstützung bei BVG-Angelegenheiten (Ein- und Austritte, Mutationen, Leistungsfälle)
Administrative Unterstützung der Kunden bei Versicherungs- und Vorsorgethemen
Bearbeitung von Anträgen für Prämienverbilligung (Krankenkasse)
Unterstützung bei Anträgen für Kinderzulagen
Kommunikation und Koordination mit Versicherungen, Banken und Behörden
Pflege und Ausbau des eigenen Kundenportfolios